[기업 분석] 2026년 ‘역대급’ 실적 턴어라운드 예고된 쏠리드(SOLiD), 지금 주목해야 하는 이유

안녕하세요! 오늘은 국내보다 미국과 유럽에서 더 인정받는 통신 장비 분야의 숨은 강자, 쏠리드(SOLiD)에 대해 깊이 있게 분석해 보려 합니다.

건물 안이나 지하철에서도 휴대폰이 끊기지 않게 만드는 ‘인빌딩(In-building) 중계 기술’로 전 세계 34개국을 사로잡은 이 기업이 왜 2026년에 제2의 전성기를 맞이할지, 실적 · 정책 수혜 · 수급 · 차트까지 한눈에 정리해 드립니다.

1️⃣ 2026년, 숫자가 증명하는 ‘퀀텀 점프’의 해

쏠리드는 2024년과 2025년 상반기까지 통신사들의 투자 유보로 잠시 숨 고르기 시간을 가졌습니다. 하지만 2026년은 응축된 수요가 폭발하는 해가 될 전망입니다.

주요 증권사 컨센서스에 따르면,

  • 2026년 예상 매출액: 약 3,498억 원
  • 2026년 영업이익: 약 492억 원

이는 2025년 대비 영업이익이 20% 이상 급증하는 수치로, 본격적인 실적 턴어라운드 국면 진입을 의미합니다.

특히 매출의 72%가 해외(달러 매출)에서 발생하는 구조로, 환율 효과까지 누리는 글로벌 통신 장비 기업입니다.

항목 2025년 (전망) 2026년 (전망) 성장률
매출액 2,861억 원 3,498억 원 +22.2%
영업이익 265억 원 492억 원 +85.6%
영업이익률 9.3% 14.1% +4.8%p

2️⃣ 미국 시장의 ‘초대형 호재’ 두 가지

① 2026년 상반기 미 주파수 경매 재개

미국 연방통신위원회(FCC)는 2026년 6월 2일부터 AWS-3 대역을 포함한 대규모 주파수 경매를 시작합니다.

주파수 할당 이후 통신사들은 즉각적인 인프라 투자를 단행하게 되며, 고주파 대역일수록 쏠리드의 주력 제품인 DAS(분산 안테나 시스템) 수요가 급증합니다.

이미 미국·영국 지하철 점유율 15%를 확보한 쏠리드에게는 매우 강력한 성장 촉매입니다.

② NTIA 프로젝트 본격 자금 집행

쏠리드의 미국 법인 ‘쏠리드 기어(SOLiD Gear)’는 미국 상무부(NTIA)가 주관하는 오픈랜(Open RAN) 프로젝트 사업자로 선정되었습니다.

➡️ 지원 금액: 약 397억 원 (2,768만 달러)

중국산 장비를 배제하려는 미국의 정책 기조 속에서 쏠리드는 신뢰 가능한 핵심 파트너로 낙점된 것입니다.

3️⃣ 미래 먹거리 선점: 6G 저궤도 위성 통신

쏠리드는 지상 통신을 넘어 우주 통신 시장까지 영역을 확장 중입니다.

과학기술정보통신부 주관, 3,200억 원 규모 ‘6G 저궤도 위성 통신 시스템 개발’ 국책과제에서 단말국 개발 주관기관으로 선정되었습니다.

2030년까지 이어지는 이 프로젝트를 통해 쏠리드는 6G 시대 입체 통신 인프라의 핵심 플레이어로 자리매김할 전망입니다.

4️⃣ 수급 및 차트 분석

📈 수급: 외국인·기관 ‘쌍끌이 매집’

2026년 1월 중순 이후 외국인 보유 비중은 약 10.3%를 안정적으로 유지 중입니다.

특히 1월 22일, 외국인과 기관이 동반 순매수에 나서며 전형적인 바닥 매집 시그널이 포착되었습니다.

📊 기술적 분석: 상승형 삼각 수렴

  • 저항선: 8,500원 (장기 매물대)
  • 지지선: 7,500원 (수렴 하단)
  • 전망: 거래량 동반 시 8,500원 돌파 → 9,070원 전고점 테스트

20일·60일 이동평균선이 정배열을 시도 중으로 추세 전환 가능성이 매우 높습니다.

💡 결론 및 투자 전략

쏠리드는

  • ✔ 실적 턴어라운드
  • ✔ 미국 정책 수혜
  • ✔ 6G 미래 성장성

이라는 삼박자를 모두 갖춘 종목입니다.

현재 PER 10배 내외의 밸류에이션은 글로벌 통신 장비 기업 대비 명백한 저평가 구간으로 평가됩니다.

증권가 1차 목표주가: 12,000원
➡️ 현재 주가 대비 약 50% 이상 상승 여력

8,000원 전후 수렴 구간을 분할 매수 전략으로 접근해 볼 만한 시점입니다.

※ 본 포스팅은 투자 참고용이며, 최종 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.